HubSpotのAI機能とは？BreezeでできることとCRM活用のポイントを解説

HubSpotには、コンテンツ作成や顧客情報の要約、営業準備、問い合わせ対応などを支援するAI機能が組み込まれています。これらの機能を調べると、「Breeze」「Breezeアシスタント」「Agent Hub」など複数の名称が出てくるため、違いや用途が分かりにくいと感じる方もいるでしょう。

HubSpotのAI機能を活用するには、機能を知るだけでは不十分です。AIが参照するCRMデータを整え、どの業務を任せるのかを決めたうえで、出力結果を確認する運用も必要です。

本記事では、HubSpotのAI機能群の1つである「Breeze」の全体像と主な機能、マーケティング・営業・カスタマーサービスでできることを整理します。さらに、AI活用をCRMの業務改善につなげるポイントや、導入前に確認すべき利用条件も解説します。

「Breeze」とは

Breezeは、HubSpotの顧客プラットフォームに組み込まれたAI機能群です。文章の生成だけでなく、HubSpot内の情報を検索・要約したり、CRMデータを使って業務を支援したり、設定した手順に沿ってタスクを実行したりできます。

まずは、このBreezeの概要について解説します。

BreezeはHubSpotに組み込まれたAI機能群

Breezeの特徴は、HubSpotに蓄積されたコンタクト、会社、取引、チケットなどのCRMデータと連携できる点です。顧客との活動履歴や登録された属性情報を参照しながら、質問への回答、情報の要約、文章の作成、タスクの実行を支援します。

ただし、CRMに必要な情報が登録されていなければ、Breezeも十分な文脈を参照できません。古い情報や誤った情報が残っている場合は、回答や要約にも影響します。Breezeの導入とCRMデータの整備は、並行して進める必要があります。

BreezeアシスタントとAgent Hubの違い

Breezeアシスタントは、ユーザーが対話形式で利用するAIアシスタントです。質問への回答、文章の生成や調整、ミーティング準備、CRMデータの要約などに利用できます。担当者が指示を出し、結果を確認しながら作業を進める用途に向いています。

Agent Hubは、旧Breeze Agentsにあたる、AIエージェントの実行・構築・管理を行うための環境です。現時点ではベータ版として提供されており、顧客対応、見込み客へのアプローチ、CRMデータの調査など、目的別のAIエージェントを利用できます。

Breezeアシスタントが人との対話を中心に幅広い作業を支援するのに対し、Agent HubのAIエージェントは、設定した目的や手順に沿ってタスクを進めます。
ただし、外部への連絡や重要なデータ更新を伴う場合は、実行条件や人による確認工程を設ける必要があります。

HubSpotのBreezeでできること

Breezeで利用できる機能は、契約しているHubSpot製品やエディション、ユーザー権限によって異なります。
主な用途は、コンテンツ作成、情報の検索・要約、営業活動の準備、問い合わせ対応、CRMデータの調査などです。
具体的には次のようなことが実現できます。

マーケティングコンテンツの作成と調整

Breezeは、ブログ記事、ウェブページ、ランディングページ、マーケティングEメール、CTAなどの作成を支援します。テーマや対象読者、伝えたい内容を入力すると、見出しや本文の下書きを生成できます。既存文章の要約、言い換え、文章量や文体の調整にも利用できます。

公開済みのブログ記事をもとにSNS投稿を作るなど、1つのコンテンツを別のチャネルへ展開する作業にも活用できます。

ただし、生成された文章をそのまま公開するのは適切ではありません。商品やサービスの説明が正しいか、自社の表現ルールに合っているか、他のページと内容が重複していないかを確認します。SEO記事では、検索意図に応えているか、説明の不足や論理の飛躍がないかも人が判断します。

Breezeはコンテンツ制作を丸ごと代替するものではなく、下書きや調整にかかる作業を減らし、担当者が企画や編集へ時間を使うための支援機能です。

営業活動に必要な情報の収集と整理

営業担当者は、商談前に会社情報や過去のやり取りを確認し、相手に合わせてアプローチ内容を考える必要があります。

Breezeアシスタントを利用すると、コンタクト、会社、取引の情報や活動履歴を要約し、顧客との過去のやり取りや商談状況を把握できます。ミーティング前の準備、担当者変更時の引き継ぎ、営業Eメールの下書き、企業や見込み客に関する情報整理にも利用できます。

Agent Hubの案件創出エージェントでは、CRMデータや購買シグナルを使った見込み客の調査、アプローチ文の作成などを支援できます。

一方、AIが作成した文章が、顧客との関係や商談の進捗に合っているとは限りません。CRMに記録されていない事情も反映できないため、送信前には担当者が内容を確認し、営業活動の優先順位や提案方針は人が決めます。

問い合わせ対応とナレッジ活用

顧客対応エージェントは、ウェブサイトやナレッジベースなどの情報を参照し、顧客からの質問へ回答できます。回答の確信度が低い場合や設定した条件に該当する場合には、担当者へ会話を引き継ぐことも可能です。

よくある質問や基本的な操作案内をAIが担えば、担当者は個別判断が必要な問い合わせへ時間を使いやすくなります。回答候補だけを生成し、送信は担当者が行う運用から始める方法もあります。

ただし、古い料金や変更前の操作方法がナレッジベースに残っていると、現在の状況に合わない回答が返る可能性があります。導入時には参照情報を更新し、担当者へ引き継ぐ条件、回答させない内容、緊急時の対応方法を決めておく必要があります。

CRMデータやレポートの要約と確認

Breezeアシスタントは、CRMレコードやHubSpot内のデータを要約し、担当者の情報確認を支援します。自然な言葉で質問し、必要な情報を探したり整理したりできるため、レコードや活動履歴を一件ずつ読み返す負担を減らせます。

データエージェントでは、CRM、通話、Eメール、ドキュメントなどをもとに、顧客や企業に関する情報を調査できます。

ただし、要約や回答は、参照したデータと指示に基づいて生成されます。数値の集計条件や対象期間が適切かどうかまで、自動的に保証されるわけではありません。重要な判断を行う場合は、元のレコードやレポートを開き、集計条件やデータの欠損も確かめます。

Breezeで情報確認の時間は減らせますが、データの意味を理解し、業務上の判断へつなげる役割は担当者に残ります。

HubSpotのAI機能をCRM活用につなげる4つのポイント

Breezeを有効にしても、CRMの活用が自動的に進むわけではありません。AIが参照するデータが不足していたり、利用目的が曖昧だったりすると、機能があっても業務へ定着しません。

HubSpotのAI機能を業務改善につなげるには、CRMデータ、対象業務、確認体制、効果測定の4つを整える必要があります。

CRMデータの入力ルールを統一する

BreezeはHubSpotに登録された情報を利用するため、CRMデータの品質が重要です。会社名や部署名の表記が統一されていない、同じ顧客が複数登録されている、商談の活動履歴が残っていないといった状態では、AIが参照できる情報も不完全になります。

まず、どの項目を誰が入力するのか、選択肢と自由入力をどう使い分けるのか、いつ情報を更新するのかを決めます。コンタクト、会社、取引の関連付けも確認し、同じ情報を複数項目へ重複して入力する運用は減らします。

全てを一度に整備せず、対象業務で使うデータから優先的に改善します。

AIに任せる業務の範囲を明確にする

AI活用では、「AIを使うかどうか」だけでなく、「業務のどの工程まで任せるか」を決める必要があります。

顧客情報の要約やEメールの下書きは、担当者が結果を確認してから利用できます。一方、顧客への自動回答やCRMレコードの更新は、AIの出力が直接業務へ反映されるため、より厳格な条件設定が必要です。

業務を、情報を提示する工程、担当者の確認後に実行する工程、条件を満たした場合に自動実行する工程、人が判断する工程に分けます。契約条件の決定、クレーム対応、値引き判断などをAIの回答だけで完結させるべきではありません。

出力結果を確認する担当者と基準を決める

生成AIは自然な文章を作成しても、その内容が正しいとは限りません。BreezeがCRMデータを参照する場合も、元データの不足や誤り、指示の曖昧さによって、不正確な回答が生じる可能性があります。

顧客へ送る文章では、氏名、会社名、契約内容、金額、日付、過去のやり取りを確認します。レポートの要約では、対象期間、集計条件、母数、除外条件を確認します。問い合わせ回答では、参照元の情報が現在も有効かを確かめます。

確認作業を担当者個人の注意力だけに依存させず、チェック項目や承認フローとして運用へ組み込みます。

小さな業務から導入して効果を確認する

最初から複数部門へBreezeを広げると、どの機能が効果を生んだのか分かりにくくなります。まずは、利用目的が明確で、結果を人が確認しやすい業務から始めます。

CRMレコードの要約、ミーティング前の情報整理、社内向け文章の下書き、公開前に確認できるコンテンツ作成などが候補です。対象ユーザーと利用期間を限定し、作業時間、修正回数、利用頻度、誤りの内容を記録します。

AIを利用した回数だけでは、業務改善の効果は測れません。従来の作業時間が減ったか、担当者が判断や顧客対応へ使える時間が増えたか、品質を維持できているかを確認します。HubSpotクレジットを使う機能では、利用量と効果のバランスも確認します。

Breezeを利用する前に確認したい注意点

Breezeの利用条件は機能ごとに異なります。HubSpotを契約していれば、全てのAI機能を同じ条件で使えるわけではありません。導入前には、契約プラン、HubSpotクレジット、ユーザー権限、AIが参照するデータを確認します。

利用できる機能とHubSpotクレジットを確認する

Breezeの機能によっては、特定のHubSpot製品やエディション、追加のシート、HubSpotクレジットが必要です。Agent HubはProfessionalまたはEnterpriseに含まれますが、Agent Builderで作成したカスタムエージェントや、一部の既成エージェントが処理を完了した場合には、HubSpotクレジットを消費します。

導入時はBreeze全体の料金を一括で考えるのではなく、利用したい機能ごとに条件を確認します。利用者、対象業務、利用量を整理したうえで、必要な契約やクレジットを見積もります。

料金やクレジットの消費条件は変更される可能性があるため、導入時にはHubSpotの管理画面と最新の製品情報を確認してください。

AIが参照できるデータと権限を管理する

Breezeを利用する際は、AI機能へのアクセス設定とユーザー権限を確認します。HubSpotでは、生成AI機能、Breezeアシスタント、CRMデータ、顧客との会話、ファイルなどについて、AIが利用できる範囲を設定できます。

ユーザーがBreezeアシスタントを利用できても、操作対象となるブログやCRMレコードなどへの権限がなければ、全ての機能を実行できるわけではありません。AIエージェントがCRMレコードを更新したり、コンテンツを公開したりする場合も、目的に応じた権限が必要です。

個人情報、契約情報、社外秘情報を扱う場合は、自社の契約内容、セキュリティー対策、社内規程を踏まえて利用範囲を決めます。一律に入力を禁止するのではなく、利用環境とデータの種類を整理し、許可する用途と禁止する用途を具体的に定めることが重要です。

まとめ｜BreezeはCRMデータと業務設計を整えて活用する

「Breeze」はHubSpotの顧客プラットフォームに組み込まれたAI機能群で、コンテンツ作成、CRMデータの要約、営業準備、問い合わせ対応、タスクの実行などを支援します。HubSpotに蓄積された顧客情報や活動履歴と連携できる点が、BreezeをCRM業務で利用する利点です。

一方、AI機能を有効にするだけでは、期待する効果は得られません。CRMデータの入力ルールを整え、AIへ任せる範囲と確認基準を決める必要があります。

まずは、結果を人が確認しやすい小さな業務から利用し、作業時間や品質への影響を確認してください。データと運用を改善しながら対象業務を広げることで、Breezeを一時的な文章作成ツールではなく、CRM活用を支える仕組みとして定着させやすくなります。

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