営業資料・提案書を生成AIで磨く～訴求軸の発見から仕上げまで

営業資料や提案書の作成は、多くのビジネスパーソンが抱える課題です 。
効果的な営業資料や提案書は、単なる情報伝達のツールではなく、商談を成功に導くための重要な武器となりますが、その作成プロセスには非効率な点が多く存在します 。

この記事では、生成AIを「営業アシスタント」として活用し、営業資料作成における課題を根本から解決する方法を紹介します。

なぜ今、営業資料に生成AIが活用できるのか？

営業資料作成における「非効率」という課題

冒頭でも述べた通り、効果的な営業資料や提案書は、顧客の課題を解決し、商談を成功に導くための最も重要な武器となります。
しかし、その作成プロセスは多くの非効率を抱えています。
営業資料や提案書を作成するためには、多くの情報収集をしなければなりません。
しかし情報収集に時間がかかり、その上ゼロから文章を考え、構成を練るという作業は担当者にとって大きな負担となりがちです。

例えば、顧客の情報を調べ、競合を分析し、提案内容をまとめ、グラフや図解を作成するといった一連の作業に追われ、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや商談準備に時間を割けないケースに陥っていたりしないでしょうか。

また、忙しい中で作られた資料は、内容が網羅的になりすぎてしまい、誰に何を伝えたいのかが曖昧になりがちです。
その結果、顧客の心に響かず、単なる「商品説明」に終わってしまうというリスクもあります。

このような状況を打破し、営業活動を根本から変革する鍵となるのが、生成AIです。
生成AIは単なる自動作成ツールではなく、あなたの強力な「営業アシスタント」として機能します。

生成AIが解決する3つのペインポイント

生成AIは、これまでの資料作成の常識を覆し、次の3つの課題を解決します。

圧倒的な時間短縮と作業効率化

AIに情報整理や文章作成の一部を任せることで、資料作成にかかる時間を大幅に削減できます。これにより、より多くの顧客と接する時間や、商談に向けた準備に集中することが可能になります。

顧客に響く訴求軸の発見

AIは膨大なデータを分析し、自分だけでは気づきにくい顧客の潜在的なニーズや、自社の製品・サービスの真の価値を浮き彫りにします。
これにより、誰にでも刺さる汎用的な資料ではなく、顧客一人ひとりに深く響く訴求軸を持った提案書を作成できます。

質の高い文章の自動生成とブラッシュアップ

提案の核となる文章を、AIが論理的かつ説得力のある形で生成します。
さらに、作成した文章の文章校正や推敲を任せることで、より洗練された、プロフェッショナルな資料に仕上げることができます。

次章では、具体的な生成AIを使った営業資料・提案書の磨き方について紹介いたします。

活用法①　訴求軸の発見：生成AIが導く「本当に伝えるべきこと」

資料作成で最も重要なのは、「何を伝えるか」という訴求軸です。
多くの人は、製品やサービスの説明に終始してしまいますが、本当に顧客が知りたいのは、「それを使って自分たちの課題がどう解決されるのか？」という点です。
生成AIは、この最も難しい「訴求軸」の発見をサポートします。

顧客の「潜在的な課題」を見つける質問術

AIは、あなたが提供する情報から、人間が見落としがちなパターンや関連性を発見する能力に長けています。
商談の議事録や顧客のヒアリング内容をAIにインプットし、次のようなプロンプト（AIへの命令文）を試してみましょう。

これにより、表面的な課題だけでなく、顧客自身が気づいていない「本当に解決すべきこと」を明確にすることができます。

競合優位性をAIで明確にする

自社の製品・サービスが他社とどう違うのか、その強みを客観的に整理するのもAIの得意分野です。
市場のレポートや競合のWebサイト情報をAIに分析させれば、インサイト（発見）を得られます。

これにより、説得力のある論理構成で、自社の差別化ポイントを明確に伝えることが可能になります。

活用法②　提案書・営業資料の構成案をAIと創り出す

訴求軸が定まったら、次はそれをどのような順番で伝えるかを考えます。
優れた提案書は、単なる情報の羅列ではなく、読者を惹きつけ、納得させるストーリー構成を持っています。

読者の心を掴む「ストーリー構成」の作り方

AIは、以下のようなステップで、顧客の心を動かす構成案の作成をサポートします。

1. 課題提起
   顧客が直面している課題を明確にする。
2. 解決策の提示
   その課題を解決する自社のソリューションを提案する。
3. 具体的な導入効果
   導入によって顧客が得られるメリットや成功事例を示す。
4. 導入後の未来
   導入によって顧客のビジネスがどのように好転するかを描く。

例えば、次のようなプロンプトで、AIにテンプレートの作成を依頼できます。

ターゲットに合わせた構成のパーソナライズ

提案書は、誰にでも同じ内容で良いわけではありません。
顧客の役職や会社の規模によって、響くポイントは異なります。
AIは、特定のペルソナ（想定する顧客像）に合わせて構成をパーソナライズすることができます。

このようにAIを活用することで、顧客一人ひとりに最適化された提案書を、驚くほどスピーディーに作成できます。

活用法③　文章作成・表現のブラッシュアップをAIで自動化

構成案ができたら、いよいよ本文の執筆です。
AIは、説得力のある文章を生成するだけでなく、作成した文章の精度を向上させるブラッシュアップにも大きく貢献します。

説得力のある文章を生成するプロンプトのコツ

AIに良い文章を書いてもらうためには、「良いプロンプト」を与えることが不可欠です。
単に「文章を作成して」と指示するのではなく、目的、トーン、対象を明確に伝えましょう。

このように目的や対象を具体的に指示することで、AIは人間の意図を正確に汲み取り、質の高い文章を生成します。

専門用語を分かりやすく、トーンを最適化する

営業資料には、専門用語が多く含まれがちです。
しかし、顧客がその分野に精通しているとは限りません。
AIは、そのような専門用語が含まれていないか等を見極め、より分かりやすい文章に整える文章校正もサポートします。

また、文章の推敲にもAIは役立ちます。
冗長な表現や論理の飛躍がないか、客観的な視点でチェックすることで、文章の品質を飛躍的に高めることができます。
作成した文章をAIに読み取らせ、「論理の飛躍は無いか」「整合性は取れているか」等を確認してもらうと良いでしょう。

活用法④　最終仕上げ：デザインとビジュアルへの応用

説得力のある提案書を作成するためには、優れた文章だけでなく、視覚的な要素も不可欠です。
どんなに素晴らしいロジックが詰まっていても、読みづらい、あるいは魅力に欠けるビジュアルデザインでは、顧客の心を動かすことはできません。
生成AIは、この最後の仕上げの段階でも、あなたの強力なパートナーとなります。

資料の構成や文章が完成した後に、生成AIを活用することで、内容をさらに際立たせるためのビジュアルアイデアや具体的なアウトラインを短時間で得ることが可能です。
これは、デザインスキルに自信がない人にとって、特に大きなメリットとなります。

グラフや図解のアイデア出し

複雑なデータやサービスの流れを直感的に伝えるには、グラフや図解が最も効果的です。
しかし、「どのグラフを使えばいいか？」「どういう図解にすれば分かりやすいか？」と悩むことは少なくありません。

AIは、人間が提供した情報（データ、文章、概念など）を基に、最適なビジュアル表現のアイデアを複数提案してくれます。

これらのアイデアを元に、デザイナーやツールと連携することで、より魅力的な提案書が完成します。

生成AIを活用して資料を磨く時の注意点

生成AIは、事実と異なる情報を、あたかも事実であるように生成することがあります。（ハルシネ―ション）
また、時には出典元や根拠の分からないデータを引用してきてしまうこともあり、実情と異なった分析結果が出力されることも少なくありません。

生成AIは優れたツールではありますが、必ずしも完璧な構成や文章を作成してくれるわけではないということは常に念頭に置いておきましょう。
生成AIを活用して作った営業資料や提案書を実際の商談の場などで使用する際は、必ず事前に人の手による確認や修正を行うことをお勧めします。

まとめ

いかがでしたか？
生成AIを活用した、営業資料・提案書の磨き方について解説いたしました。

生成AIは、営業資料作成の常識を覆し、これまでの課題を解決します。
情報整理や文章作成の一部をAIに任せることで、資料作成にかかる時間を大幅に削減し、作業を効率化できます。
さらに、AIが膨大なデータを分析することで、顧客の潜在的なニーズや自社製品の真の価値を発見し、顧客一人ひとりに深く響く訴求軸を持った提案書の作成が可能になります。
また、提案の核となる文章をAIが論理的かつ説得力のある形で自動生成してくれる上、文章校正や推敲も任せられるので、資料の質を高めることができます。

このように、生成AIは「営業アシスタント」として、訴求軸の発見、構成案の作成、文章のブラッシュアップなど、資料作成のあらゆる場面で活用できます 。
ただし、ハルシネ―ションなどの問題も孕んでいるため、生成AIを活用して作った提案書については、必ず人の手での確認・修正を入れることが大切です。

是非、今日から生成AIを活用して営業資料や提案書の効率化を目指してみてください。